支援機関向け｜補助金審査AIの要件チェックと経営計画ナビ活用術
支援機関の指導員の仕事は、補助金申請書の添削だけではありません。担当する事業者の情報管理、指導記録の整理、届いた施策を誰に案内するかの判断まで幅広くあります。この記事では、ヘルプセンターに寄せられた「支援機関向け」のよくある質問をもとに、補助金審査AIと経営計画ナビを日々の支援で使いやすくするポイントを紹介します。
補助金審査AIの「要件不備のおそれ（要チェック）」とは
2026年10月から、補助金審査AIは添削のたび（初期分析・詳細分析・審査チェック・不採択分析）に、審査で要件不備とされることが多い4つの点を照合しています。申請書の事業計画や経費明細がこれに当てはまりそうなとき、「要件不備のおそれ（要チェック）」と表示されます。
- 老朽化に伴う設備の入替・更新：販路開拓に伴う業務効率化と捉えられないため、要件不備となります
- 販路開拓を伴わない設備の買い足し：要件不備となります
- 一次産業に係る経費：経費の対象外となります
- 業務効率化の経費だけの事業計画：要件不備となります
表示されたときの見方
表示には、該当する箇所と理由、改善の案が付きます。販路開拓とのつながりを計画の中で具体的に示せるなら「書き方の案」、示せないなら「経費から外す・計画を見直す案」が出ます。一次産業に係る経費は、経費から外す案だけです。設備投資が中心の計画では、その投資がどう販路開拓につながるのかを事業者と一緒に言葉にしておくと、指摘を活かしやすくなります。
対象の審査AI
対象は、一般型 通常枠（第20回）・創業型・一般型 災害支援枠の審査AIです。災害支援枠では「販路開拓」を「事業再建に向けた取組」と読み替えます。新事業進出補助金と第19回の審査AIは対象外です。これはAIによる事前のチェックなので、要件や締切などの最新情報は必ず公式の公募要領で確認し、事業者に渡す前に内容を確かめてください。
経営計画ナビで事業者の情報を整える
会員カルテのCSVからまとめて登録する
事業者を1件ずつ入力する必要はありません。事業者一覧の「CSVから取込」で、会員カルテのCSVを取り込めます。
- 「CSVから取込」を押すと「カルテCSVから取込」の画面が開くので、CSVを選びます
- 見出しと項目の対応は自動で推測されます。「見出しと項目の対応（直せます）」で直せ、不要な列は「取り込まない」にできます
- 新規・既存と重複・エラーの件数が表示されます。同じ名前の事業者があるときは「空欄だけ埋める」「上書き」「スキップ」から選びます
- 「取り込む」を押すと、新規・更新・相談記録の件数が表示されます
事業者名の列は必須です。文字コードはShift_JIS・UTF-8のどちらでも読めます。相談内容の列は、指導記録（「CSV取込の相談記録」）として登録されます。直した対応表は、次に同じ形式のCSVを取り込むときにも使われます。
間違えて登録した事業者は「アーカイブ」してから削除
事業者はいきなりは削除できません。まず事業者詳細の「事業者情報」で「アーカイブ」します。アーカイブすると通常の一覧から外れますが、記録は残り、「アーカイブ済み」から「復元」もできます。削除は「アーカイブ済み」の中で「削除」を押して行います。
削除は元に戻せません。事業者情報・指導履歴・カルテ・SWOT・分析資料・仕訳・チャット・担当者履歴・計画の版・メール記録が消えます。計画書本体は残りますが、事業者との紐づけは外れます。担当を外したいだけなら削除ではなく、よくある質問「経営計画ナビで担当者が替わるとき、後任に引き継ぐにはどうしますか？」を見てください。
指導記録に資料をまとめて添付する
指導記録の「ファイルをまとめて追加」では、PDF・Word（docx）・画像を複数まとめて選べます。件数で切り捨てずに順に送信し、「送信中 3/10」のように進み具合が表示されます。送信が終われば、画面やブラウザを閉じても読み取りは続きます。
- 1ファイルの大きさは、PDF・Wordが各20MBまで、画像が各10MBまでです
- 状態は「読み取り待ち」「読み取り中」「抽出済み」で確かめられます
- PDF・画像の図解は、文字に加えて矢印のつながり・手順・グラフの軸や数値まで読み取ります
送信中と音声ファイルの文字起こし中は、画面を閉じないでください。資料を使って計画を作るのは、読み取りが終わってからです。Wordの図形・SmartArt・グラフは、ラベルと数値は取り出せますが、配置や関係は確認が必要です。配置が大事な資料はPDFにして添付すると安心です。なお、読み取った内容だけで計画書が勝手に変わることはありません。
施策マッチング（デモ版）で案内先の候補を探す
届いた補助金・セミナー・商談会の案内資料から条件を読み取り、担当の事業者と照合して、案内する候補を並べる機能です。デモ版のため、画面や動作は今後変わることがあります。
- 事業者一覧の「施策マッチング」から「新しい施策を入れる」で、資料（PDF・Word・画像・URL・文章）を入れます
- 「条件を読み取る」で、業種・地域・従業員数・締切などが表示されます。違っていれば画面で直せます
- 「事業者と照合する」で、候補がA／B（要確認）／C（対象外）に分かれて並びます。同じ評価なら、指導記録がない事業者や長く接触していない事業者が上に来ます
- 「案内する」にした事業者には、案内文・訪問の切り出しの一言・確認する3つの質問を作れます。「配布資料をまとめてPDF」で、1社1枚の案内資料も出せます
照合はAIによる目安で、案内するかどうかは指導員が決めます。カルテに業種や従業員数がない事業者は「要確認」になるため、CSV取込でカルテを整えておくと照合の精度を活かしやすくなります。制度の要件や締切は、必ず元の案内や公募要領で確認してください。
まとめ
補助金審査AIの要件チェックで申請書のつまずきやすい点を早めに見つけ、経営計画ナビでカルテ・指導記録・施策の案内をひとつながりで管理すれば、指導員は事業者との対話に時間を使いやすくなります。なお、経営計画ナビは支援機関向けのβ版の機能です。最新の料金は、料金ページまたはヘルプの料金FAQで確認してください。